Export de données
Toutes les données de RésoPRO peuvent être exportées :
- Une liste de contacts
- Une liste d’établissement
- Un résumé d’adhésion
- Les paiements réceptionnés
- Les contacts d’un segment….
Les modèles d'export
Les modèles d’export se gèrent dans Configuration / Modèle d’export.
Ils peuvent porter sur les contacts, les établissements et les informations de relation contact/établissement.
Ils seront utilisés dans les rubriques : Contacts / Etablissements / Segment.
Dans ce paramétrage on peut modifier l’ordre d’affichage des éléments dans les exports, choisir le séparateur d’affichage d’élément d’un champ personnalisé, et définir un intitulé spécifique pour l’export pour chaque colonne.
Exporter ses données
Contacts / Etablissements
Lorsque vous cliquez sur un bouton d’export, les données qui seront exportées correspondent à celles ressortant du filtre actif.
Pour la rubrique contact ou établissement, il est possible de filtrer sur le statut Actif / Inactif ou un segment.
Cliquer sur Exporter et choisir le modèle
Les segments
Pour exporter les données d’un segment :
1) Ouvrir un segment
En choisissant Action / Montrer le segment
2) Exporter le segment
En choisissant le modèle d'export paramétré précédemment
Les adhésions et les factures
Dans les adhésions, on peut exporter le listing par établissement ou par contact.
Dans les factures, on peut également exporter les données avec le journal de vente.
Récupération des données
Les données sont extraites en CSV. Ce tableau peut servir, grâce à l’utilisation des fonctionnalités excel (filtres / tri) de gérer son fichier prestataire et d’éditer des étiquettes.