Calculer son chiffre d'affaires
Difficulté :
Noté 1 sur 5
Objectif :
Exporter en excel le chiffre d’affaires d’une période ou par type de produit.
Définir les besoins
Cas 1 : Connaître le chiffre d'affaires total de l'année en cours
- Ouvrir l’écran Factures
- Filtrer sur la période souhaitée.
- Dans l’onglet Exporter, choisir « Export excel (paiements) ».
- Faire la somme des montants encaissés
Un fichier de type liste_des_factures.xlsx est généré.
Cas 2 : Connaître le chiffre d'affaires pour l'année N encaissé en année N-1
Se référer au cas N°1.
Dans notre exemple nous souhaitons récupérer les adhésions pour 2019 encaissées en 2018
Dans le tableau excel exporté, filtrer sur « date de paiement ».
Filtrer sur 2018.
Seuls les paiements enregistrés dans l’année précédente seront affichés.
Vous pouvez ensuite faire un simple total automatique de la colonne intitulée « Montant Payé ».
Conseil : nommer vos colonnes de manière à les repérer facilement dans votre liste de noms de colonnes.
Cas 3 : Connaître le montant des paiements en attente ou des sommes non perçues
2 possibilités :
- En page d’accueil, le widget affiche les paiements perçus, en attente et non perçus.
- Reprendre le Cas 1 mais filtré sur « en attente de réponse » ou « non adhérent ».